Lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego idzie na giełdę. Z oferty publicznej chce pozyskać 100 mln złotych

O planach dewelopera, dotyczących wejścia na giełdę, informowaliśmy już jesienią zeszłego roku - wówczas Archicom złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. KNF zatwierdziła go w poniedziałek 29 lutego.

 

We wtorek 1 marca firma opublikowała prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną, z której planuje pozyskać około 100 mln zł. Zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 20 złotych i potrwają od 2 do 9 marca.

 

Większość funduszy pozyskanych z emisji, 60 mln złotych, spółka przeznaczy na zakup gruntów we Wrocławiu i Krakowie. Archicom ma już podpisaną przedwstępną umowę kupna jednej działki o powierzchni 4,3 ha (szacunkowo ok. 16 tys. mkw PUM - Powierzchni Użytkowej Mieszkania).

 

W trakcie negocjacji jest też zakup innych działek o łącznej powierzchni 16,8 ha (152 tys. mkw PUM). Z kolei w Krakowie analizowany jest zakup pięciu działek o powierzchni 10,1 ha (122 tys. mkw PUM) z czego dwie transakcje są już negocjowane.

 

 

Pozostałe 40 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na współfinansowanie realizowanych i planowanych projektów deweloperskich we Wrocławiu.

 

- Zbudowaliśmy od podstaw firmę, która jest liderem wrocławskiego rynku deweloperskiego. Chcemy przyśpieszyć nasz wzrost dlatego zdecydowaliśmy się na emisję akcji i debiut na GPW. Rokrocznie zwiększamy sprzedaż mieszkań, w ubiegłym roku wyniosła ona 611 lokali, a w 2017 roku chcemy trwale przekroczyć poziom 1000 mieszkań sprzedawanych każdego roku - mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes zarządu Archicom S.A.

 

- Dotychczas koncentrowaliśmy się na rynku wrocławskim, teraz chcemy rozszerzyć działalność na Kraków, mamy już kilka upatrzonych działek. Nasze analizy wskazują, że Kraków jest równie atrakcyjnym rynkiem mieszkaniowym jak Wrocław - dodaje Jarodzka-Śródka.

 

Przedstawiciele dewelopera zapewniają, że rozwój firmy idzie w parze z szybką poprawą wyników finansowych, co pozwala zarządowi i obecnym właścicielom zaoferować przyszłym akcjonariuszom hojną dywidendę.

 

- Liczymy, że inwestorzy dostrzegą dobre perspektywy rozwoju Archicomu oraz docenią politykę dywidendową spółki, która zakłada wypłatę 50% zysku dla akcjonariuszy w formie dywidendy - mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Archicom S.A.

 

W 2016 roku zarząd zaproponuje dywidendę w wysokości 50% zysku netto za 2015 r. W kolejnych latach dywidenda wyniesie co najmniej 50% zysku netto.

 

Oferta publiczna akcji Archicom obejmuje 4,7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowić 20% w podwyższonym kapitale. Oferta skierowana jest do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. O podziale akcji na poszczególne transze zdecyduje popyt zgłoszony przez poszczególne grupy inwestorów.

 

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Archicom od 2 do 9 marca. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 20 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie ogłoszona do 11 marca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

 

Dotychczasowymi akcjonariuszami Archicomu, poprzez kontrolowane spółki, są założyciele i członkowie zarządu Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka i Rafał Jarodzki. Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania swoich akcji przez 12 miesięcy od zamknięcia oferty (lock-up).