Wrocławski BZ WBK połączy się z Kredyt Bankiem

Po połączeniu nowy bank będzie dysponował prawie 900 oddziałami i obsługiwał 3,5 miliona klientów indywidualnych. Pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków będzie to trzecia instytucja finansowa w Polsce.

- Dzisiejsze porozumienie zmieni polski rynek finansowy. Kredyt Bank stanie się w ten sposób częścią jednej z trzech najistotniejszych instytucji finansowych, stwarzając jej klientom nowe możliwości. Połączony bank będzie miał większe zdolności konkurowania, a to oznacza jeszcze szerszą i lepszą ofertę produktów i usług – mówi Maciej Bardan, prezes zarządu Kredyt Banku.

Transakcja będzie wiązała się z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK, przy czym nowo wyemitowane akcje Banku Zachodniego WBK zostaną wydane KBC i pozostałym akcjonariuszom Kredyt Banku w zamian za posiadane przez nich akcje Kredyt Banku.

Bank Zachodni WBK połączy się z Kredyt Bankiem przy parytecie 6.96 akcji Banku Zachodniego WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku. Opierając się na  aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji, wyceniono na 15,75 zł za akcję, zaś Banku Zachodniego WBK na 226,4 zł za akcję. Łączna wartość pro forma połączonego banku wyniesie 28,8 miliarda złotych.

- Synergia biznesowa między Bankiem Zachodnim WBK a Kredyt Bankiem pozwoli zbudować jedną z największych grup kapitałowych w Polsce, mającą silne wsparcie ze strony głównego udziałowca, Banco Santander. Jestem przekonany, że połączenie naszych banków stworzy również nową jakość w  polskiej bankowości – komentuje Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.

Po fuzji Santander będzie posiadać około 76,5% akcji połączonego banku, zaś KBC około 16,4%. Pozostałe akcje będą w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych. Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w  obniżeniu jego udziału w połączonym banku z  16,4% do poziomu poniżej 10%. W tym celu Santander będzie dążyć do  zaoferowania tych akcji inwestorom. Ponadto, aby pomóc KBC we wspomnianym obniżeniu zaangażowania, Santander zobowiązał się do  nabycia do 5% udziałów w połączonym banku. Zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości.

- W czasach wciąż dokuczliwego kryzysu światowej gospodarki bezpieczeństwo rynków finansowych wymaga budowania silnych oraz mających duży potencjał wzrostu podmiotów kapitałowych. Taka właśnie instytucja – o mocnych fundamentach i konsekwentnej strategii rozwoju – powstanie w  wyniku planowanej fuzji – dodaje Mateusz Morawiecki. 

Fuzja zostanie poddana niezależnej ocenie przeprowadzonej przez oba banki, będzie także wymagała zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Transakcja ma ostatecznie dojść do skutku w drugiej połowie 2012 roku.